100 – Conseiller financier IAF – apprentissage autonome online – self-learning

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Conseiller financier IAF  – self-learning

Brève description

Les formations et les certifications de Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF et de Conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral sont des qualifications ef- ficientes et pragmatiques pour les professionnels qui conseillent dans le do- maine financier les clients privés en Suisse.

Les Conseillers financiers diplômés IAF sont en mesure de conseiller les clients privés de manière compétente dans les principaux domaines d’intérêt et de proposer des produits financiers adaptés. La proximité avec les clients cons- titue l’axe central de cette qualification pratique pour le conseil à la clientèle privée. On aborde le conseil et les produits selon des thèmes principaux : patri- moine, planification de retraite, assurances et financement immobilier.

Les diplômés sont des employés d’institutions financières (banques, compa- gnies d’assurance et intermédiaires financiers), ainsi que des conseillers indé- pendants qui fournissent des services de conseil aux clients et dans la vente d’instruments financiers.

Cette formation online s’adresse aux participants qui …

  • Possèdent une grande motivation et beaucoup d’autodiscipline
  • Ont déjà de bonnes connaissances techniques
  • Ont l’habitude de chercher activement une réponse lorsqu’ils ne savent pas
  • N’ont pas besoin d’être encadrés par des chargés de cours
  • Cherchent un programme indépendant du lieu et du temps, accessible24h/24 et 7j/7

Tarif

CHF 3’900.00

Durée

La formation online est disponible pour une durée de 12 mois.

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Contenu du Cours

Leçons Etat
1

Introduction

2

Technique de mémorisation

3

Technique de révision

4

Comment réviser efficacement

5

1030 – Objectifs du cours – calculatrice financière

6

1030 – Documents – calculatrice financière

7

1030 – Fonctionnement de la calculatrice

8

1030 – Exemples

9

1030 – Questionnaire – calculatrice financière

10

1110 – Video – Les régimes matrimoniaux en un coup d’œil

11

1110 – Script – La participation aux acquêts

12

1110 – Vidéo – Droit matrimonial – La participation aux acquêts

13

1110 – Script – La communauté de biens et la séparation de biens

14

1110 – Vidéo – Droit matrimonial – La communauté de bien et la séparation de biens

15

1110 – Script – Le contrat de mariage

16

1110 – Etudier et répéter – Les différents sujets du droit matrimonial en quelques mots

17

1110 – Questionnaire – Les bases du droit matrimonial

18

1120 – Vidéo – Les questions des clients sur le droit successoral

19

1120 – Script – Les bases du droit successoral

20

1120 – Vidéo – Les aspects légaux du droit successoral

21

1120 – Vidéo – Les réserves héréditaires dans le droit successoral

22

1120 – Script – Les dernières volontés

23

1120 – Vidéo – Les dernières volontés

24

1120 – Script – Exemples de pactes successoraux

25

1120 – Script – Checklist Planification successorale

26

1120 – Vidéo – Le processus successoral

27

1120 – Vidéo – Assurances vie et droit successoral

28

1120 – Questionnaire – Les bases du droit successoral

29

1201 – Script – Les principes du système fiscal en Suisse

30

1201 – Vidéo – Les caractéristiques du système fiscal en Suisse

31

1201 – Script – Notions de droit fiscal

32

1201 – Vidéo – La fiscalité des personnes physiques

33

1201 – Vidéo – La déclaration d’impôts

34

1201 – Vidéo – La taxation par période fiscale

35

1201 – Questionnaire – Système et conditions fiscales en suisse

36

1202 – Script – L’impôt sur le revenu – l’objet de l’impôt

37

1202 – Vidéo – Les revenus imposables et les revenus libres d’impôt

38

1202 – Vidéo – Le revenu issu de l’activité salariée

39

1202 – Vidéo – Le revenu issu de l’activité indépendante

40

1202 – Script – Entités imposables – règles et situations spéciales

41

1202 – Script – La déclaration fiscale

42

1202 – Vidéo – La détermination du revenu imposable

43

1202 – Vidéo – Le calcul de l’impôt

44

1202 – Vidéo – L’impôt progressif et le taux marginal d’imposition

45

1202 – Script – L’impôt sur la fortune

46

1202 – Vidéo – L’impôt sur la fortune

47

1202 – Script – L’impôt anticipé et le droit de timbre

48

1202 – Vidéo – L’impôt anticipé et le droit de timbre

49

1202 – Script – L’impôt sur les donations et l’impôt sur la succession

50

1202 – Vidéo – L’impôt sur les donations et l’impôt sur la succession

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