Drève description
Ce cours en ligne explique l’assurance vie qualifiée (ce qu’elle est) et aborde exclusivement les règles de comportement. Lorsqu’ils proposent une assurance vie qualifiée, les conseillers* et les intermédiaires d’assurance* doivent respecter diverses obligations et procéder à des clarifications auprès de la clientèle. Pour ce faire, ils ont également besoin de bonnes connaissances de base en matière de placement, car la part d’épargne d’une telle assurance vie est investie dans des produits de placement. Les opportunités et les risques de placement sont supportés par les clients.
Les connaissances techniques relatives à l’assurance qualifiée (y compris les règles de comportement) sont traitées dans le cours en ligne 4303.
Credits CICERO : 2
Nombre de leçons : 2
Objectifs du cours „1311 – Assurance-vie qualifiée – Règles de comportement“
Les participants…
- Savent ce qu’est une assurance vie qualifiée
- Connaissent les bases légales et les obligations en matière de conseil sur l’assurance-vie qualifiée
- Sont capables de comprendre une fiche d’information de base et de l’expliquer aux clients
Tarif
CHF 110.00
Durée d’accès
Les données d’accès restent valables 3 mois après le début des leçons. L’accès est ensuite automatiquement bloqué.
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