3001 – Le conseil en patrimoine et le processus de placement pour les investisseurs privés

Le conseil en patrimoine et le processus de placement pour les investisseurs privés

Brève description

Ce cours online présente les bases du conseil en patrimoine et du processus de placement. Avant de conseiller des investisseurs privés, vous devez disposer d’un processus de placement qui pose un cadre clair et des étapes structurées. Établir de telles étapes avec votre client est une des tâches majeures du conseiller financier.

Crédits CICERO : 4

Objectifs du cours „3001 – Le conseil en patrimoine et le processus de placement pour les investisseurs privés“

Les participants…

• Identifient les aspects les plus importants du conseil et de la planification en patrimoine
• Sont capables d’établir un processus clair avec leurs clients et de le suivre
• Sont à même de définir une stratégie de placement correcte pour leurs clients

Tarif
CHF 190.00

Durée d’accès
3 mois

Télécharger le descriptif détaillé du cours :

3001-1-mendoweb-conseil-patrimoine-processus-placement