Brève description
Ce cours en ligne explique l’assurance vie qualifiée (ce qu’elle est) et aborde tous les thèmes pertinents en rapport avec l’offre de ces produits d’assurance. Les conseillers* et les intermédiaires d’assurance* doivent respecter diverses obligations et procéder à des clarifications auprès de la clientèle lorsqu’ils proposent une assurance vie qualifiée. Pour ce faire, ils ont également besoin de bonnes connaissances de base en matière de placement, car la part d’épargne d’une telle assurance vie est investie dans des produits de placement. Les opportunités et les risques de placement sont supportés par les clients. Crédits CICERO : 8
Nombre de leçons 8
Objectifs du cours „4303 – L’assurance-vie qualifiée“
Les participants…
- Savent ce qu’est une assurance vie qualifiée
- Connaissent les bases légales et les obligations en matière de conseil sur l’assurance-vie qualifiée
- Comprennent les bases de l’investissement (rendement et risque, stratégie de placement) et les principaux instruments de placement (avec un accent sur les fonds de placement)
- Sont capables de comprendre une fiche d’information de base et de l’expliquer aux clients
- Disposent de toutes les compétences opérationnelles pour effectuer une vérification du caractère approprié et donner des conseils en matière d’assurance-vie qualifiée, conformément aux règles internes d’un employeur.
Tarif
CHF 320.00
Durée d‘accès
Les données d’accès restent valables 3 mois après le début des leçons. L’accès est ensuite automatiquement bloqué.
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