100 – Conseiller financier IAF – apprentissage autonome online – self-learning – nouvelle version

ayline.corpataux@mendo.ch

Statut actuel

Non-inscrit

Tarif

CHF 3'900

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Conseiller financier IAF  – self-learning

Brève description

Les formations et les certifications de Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF et de Conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral sont des qualifications efficientes et pragmatiques pour les professionnels qui conseillent dans le domaine financier les clients privés en Suisse.

Les Conseillers financiers diplômés IAF sont en mesure de conseiller les clients privés de manière compétente dans les principaux domaines d’intérêt et de proposer des produits financiers adaptés. La proximité avec les clients constitue l’axe central de cette qualification pratique pour le conseil à la clientèle privée. On aborde le conseil et les produits selon des thèmes principaux : patrimoine, planification de retraite, assurances et financement immobilier.

Les diplômés sont des employés d’institutions financières (banques, compagnies d’assurance et intermédiaires financiers), ainsi que des conseillers indépendants qui fournissent des services de conseil aux clients et dans la vente d’instruments financiers.

Cette formation online s’adresse aux participants qui …

  • Possèdent une grande motivation et beaucoup d’autodiscipline
  • Ont déjà de bonnes connaissances techniques
  • Ont l’habitude de chercher activement une réponse lorsqu’ils ne savent pas
  • N’ont pas besoin d’être encadrés par des chargés de cours
  • Cherchent un programme indépendant du lieu et du temps, accessible24h/24 et 7j/7

Crédits cicero: 118

Tarif

CHF 3’900.00

Durée

La formation online est disponible pour une durée de 24 mois.

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100 – Conseiller financier IAF – apprentissage autonome online – self-learning

Contenu du Cours

100 – Bienvenue
Techniques d'apprentissage
1000 – Introduction
1000 – Technique de mémorisation
1000 – Technique de révision
1000 – Comment réviser efficacement
1010 – Script – Les bases du conseil financier
Calculatrice financière
1030 – Objectifs du cours – calculatrice financière
1030 – Documents – calculatrice financière
1030 – Fonctionnement de la calculatrice
1030 – Exemples
1030 – Questionnaire – calculatrice financière 1 Questionnaire
DROIT
1110 – Video – Les régimes matrimoniaux en un coup d’œil
1110 – Script – La participation aux acquêts
1110 – Vidéo – Droit matrimonial – La participation aux acquêts
1110 – Script – La communauté de biens et la séparation de biens
1110 – Script – Le contrat de mariage
1110 – Questionnaire – Les bases du droit matrimonial 1 Questionnaire
1120 – Vidéo – Les questions des clients sur le droit successoral
1120 – Script – Les bases du droit successoral
1120 – Vidéo – Les aspects légaux du droit successoral
1120 – Script – Les dernières volontés
1120 – Vidéo – Les dernières volontés
1120 – Script – Exemples de pactes successoraux
1120 – Script – Checklist Planification successorale
1120 – Vidéo – Le processus successoral
1120 – Vidéo – Assurances vie et droit successoral
1120 – Questionnaire – Les bases du droit successoral 1 Questionnaire
1130 – Vidéo – Introduction au droit de la protection de l’adulte
1130 – Vidéo – Le mandat pour cause d’inaptitude
1130 – Script – Mandat pour cause d’inaptitude
1130 – Questionnaire – Protection de l’adulte et mandat pour cause d‘inaptitude 1 Questionnaire
IMPÔTS
1201 – Script – Les principes du système fiscal en Suisse
1201 – Vidéo – Les caractéristiques du système fiscal en Suisse
1201 – Script – Notions de droit fiscal
1201 – Vidéo – La fiscalité des personnes physiques
1201 – Vidéo – La déclaration d’impôts
1201 – Vidéo – La taxation par période fiscale
1201 – Questionnaire – Système et conditions fiscales en suisse 1 Questionnaire
1202 – Script – L’impôt sur le revenu – l’objet de l’impôt
1202 – Vidéo – Le revenu issu de l’activité salariée
1202 – Vidéo – Le revenu issu de l’activité indépendante
1202 – Script – La déclaration fiscale
1202 – Vidéo – La détermination du revenu imposable
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